Stratégies de trading sur les indices boursiers
Apprenez la meilleure stratégie de trading sur indices boursiers en négociant des ETF. Le trading sur indices vous permet de spéculer sur l'évolution des cours des principaux indices boursiers mondiaux. Tout au long de ce guide, nous allons écrire tout ce que vous devez savoir sur le trading d'indices boursiers. Après avoir lu ce guide, vous serez en mesure de tirer parti de certains des meilleurs fonds indiciels, notamment l'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500, le NASDAQ et bien d'autres encore.
Le trading d'indices n'est pas réservé aux traders d'indices boursiers, car de nombreux traders de Forex ont accès au trading d'indices en CFD avec leur broker. Les traders de contrats à terme peuvent également trader plusieurs indices.
Les ETF permettent aux traders de détenir une participation dans l'ensemble de l'indice sans avoir à acheter chaque action de l'indice. Les indices boursiers (NASDAQ, S&P 500, Dow 30, Nifty 50, etc.) sont des instruments uniques car le monde entier en parle.
En nous basant sur les particularités de ces instruments de trading, nous souhaitons partager avec vous quelques-unes des meilleures stratégies sur les indices boursiers.
Tous les indices boursiers ne se valent pas. Certains sont plus représentatifs que d'autres.
Tout au long de ce guide sur le trading des indices boursiers, nous allons aborder quelques conseils de trading et vous présenter la meilleure stratégie sur les indices.
Pour l'instant, nous allons rester assez basiques et commencer par définir ce qu'est le trading sur indices et comment un indice boursier est calculé, puis nous présenterons 3 stratégies de trading sur indices boursiers.
Qu'est-ce que le trading indiciel ?
Le trading indiciel est un type de stratégie de trading qui consiste à acheter et à vendre un panier d'actions, qui constitue l'indice boursier. En d'autres termes, avec le trading sur indice boursier, vous êtes exposé à l'ensemble du marché et vous n'êtes pas tributaire de la performance d'une seule action. Le trading sur indices est l'un des moyens les plus faciles de diversifier votre portefeuille actuel.
Un indice boursier est essentiellement une représentation ou une référence de l'évolution du marché boursier dans son ensemble
La composition de l'indice boursier est établie par différentes agences de notation, et il est composé de nombreuses actions.
Un exemple d'agence de notation est S&P Global Ratings, connue sous le nom de Standard & Poor's, qui a créé l'indice S&P 500 et l'indice Dow Jones Industrial Average (indice Dow 30). C'est l'un des moyens les plus faciles pour les traders d'évaluer "l'économie" dans son ensemble.
Par exemple, l'indice S&P 500 de day trading est considéré comme un indicateur avancé de l'économie américaine, car il suit l'évolution des actions de 500 sociétés cotées en bourse aux États-Unis. De même, le DAX 30 est un indice boursier qui mesure les performances des 30 plus grandes valeurs allemandes cotées à la Bourse de Francfort.
Voici une ventilation de la liste des actions composant le S&P 500 (les 10 plus grandes actions américaines) :
- Apple Inc (AAPL)
- Microsoft Corp. (MSFT)
- Amazon.com Inc (AMZN)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
- Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B
- Alphabet Inc. Class C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
- Exxon Mobil Corp. (XOM)
- Meta Platforms Inc. Class A (META)
Si vous souhaitez obtenir une image agrandie de la composition des actions du S&P 500 par secteur, consultez le graphique ci-dessous :
Outre les indices boursiers américains, il existe également des indices boursiers nationaux dans le monde entier :
- Indices boursiers européens (indice DAX 40 en Allemagne, indice FTSE 100 au Royaume-Uni)
- Indice boursier de l'Inde (Nifty 50)
- Indice du marché des actions de la Chine (Shanghai SE Composite Index)
Il existe également des indices boursiers mondiaux (par exemple l'indice MSCI World) et des indices boursiers régionaux comme l'indice Euro Stoxx 50.
Il n'est pas possible d'acheter directement des indices boursiers, car un indice n'est qu'une référence.
Vous pouvez commencer à trader les indices boursiers en utilisant des contrats à terme ou des contrats d'option, mais notre méthode préférée pour le trading d'indices est le recours à un Exchange Traded Fund (ETF).
Voyons maintenant comment un indice boursier est créé.
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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
Comment est calculé un indice boursier ?
Pour comprendre comment un indice boursier est calculé, il faut savoir qu'il existe différents types d'indices boursiers :
- Indice pondéré par la valeur de marché (les actions ayant une plus grande capitalisation boursière pèsent plus lourd que les petites entreprises). Le S&P 500 est un exemple d'indice pondéré en fonction de la valeur de marché.
- Indice pondéré par le cours (l'indice est calculé sur la base du cours de l'action plutôt que sur la base de la capitalisation boursière). L'indice Dow Jones Industrial est un exemple d'indice pondéré en fonction du cours.
À titre d'exemple, nous allons vous montrer comment la valeur de l'indice S&P 500 est calculée.
Dans la composition de l'indice S&P 500, chaque action a un certain pourcentage de poids.
Vous trouverez ci-dessous les composantes de l'indice S&P 500 par capitalisation boursière :
Voici la formule mathématique utilisée pour calculer la valeur de l'indice S&P 500 :
- Niveau de l'indice = Diviseur∑i=1nPi × IWFi × Actions
Où :
Pi = Prix.
IWFi = Le pourcentage de pondération égale.
D'autre part, voici comment calculer la valeur de l'indice Dow Jones :
Le DJIA étant un indice pondéré par les prix, nous additionnons les 30 cours des actions qui composent l'indice, puis nous divisons la somme par un diviseur d'indice (0,145233).
Ensuite, nous allons vous présenter le guide complet sur la façon de faire du trading d'indices en ligne.
Comment faire du trading sur indices ?
Nous allons adopter l'approche de la façon dont nous voyons généralement le marché des indices boursiers se comporter.
Nous allons établir quelques principes de trading sur les indices boursiers qui sont fondés sur nos recherches sur les prix historiques des indices boursiers.
Si vous voulez apprendre à faire du trading sur l'indice, vous devez commencer par comprendre comment le marché boursier, dans son ensemble, se comporte généralement.
En général, d'après nos tests historiques, le marché boursier a tendance à se comporter d'une certaine manière.
Le marché boursier a tendance à monter systématiquement et, de temps à autre, les indices boursiers connaissent des baisses brutales qui peuvent conduire à une récession, voire à une dépression. Cependant, même dans des conditions baissières, il y a toujours de nombreuses possibilités de réaliser des bénéfices. Apprenez à faire du trading sur les actions en période de récession.
- Le cycle boursier haussier se caractérise par une augmentation lente et persistante des prix.
- Le cycle boursier baissier se caractérise quant à lui par une forte baisse des cours.
Comme le dit le proverbe :
"La bourse prend l'escalier pour monter et l'ascenseur pour descendre".
Dans le graphique de l'indice boursier ci-dessous, vous pouvez voir comment les prix grimpent régulièrement et comment ils chutent en cours de route :
En gardant cela à l'esprit, nous pouvons appliquer certaines stratégies de trading sur les indices boursiers sur le cadre de temps intermédiaire et les graphiques intrajournaliers. Une fois que vous aurez appris à reconnaître ces schémas courants des indices boursiers, vous pourrez trader en toute sécurité sur les marchés les plus échangés au monde.
Des traders du monde entier nous demandent tout le temps :
- "Quelle est la meilleure façon de faire du trading sur les indices boursiers ?".
- "Quelle est la meilleure façon de trader le S&P 500, le Dow 30, le DAX, le Nifty 30 ?"
D'une manière générale, tous les indices boursiers affichent le même comportement de prix (comme expliqué ci-dessus).
Lorsque nous recevons ce type de questions, notre conseil est de ne pas essayer d'annoncer un sommet au cours d'un cycle boursier haussier. Inversement, n'essayez pas de repérer un point bas au cours d'un cycle boursier baissier.
Seuls les traders novices essaieront de vendre à découvert le marché dans une tendance haussière simplement parce qu'il est trop haut ou qu'il est suracheté. Les traders expérimentés, en revanche, sont généralement un peu plus patients.
S'il est vrai que les marchés sont parfois surévalués et que nous allons assister à une correction importante, à long terme, l'orientation générale du marché boursier est haussière. L'utilisation d'indicateurs techniques de trading peut vous aider à déterminer la direction de la tendance actuelle.
Nous savons que vous avez cliqué sur cet article pour apprendre des stratégies de trading sur les indices boursiers, et c'est ce que nous allons aborder dans la section ci-dessous :
Stratégies de trading sur les indices boursiers
Tout au long de cette section, nous décrirons le meilleur système de trading sur indices en mettant en évidence trois stratégies de trading sur indices boursiers que tout trader doit connaître. Nous allons simplement "planter la graine" qui pourra se transformer en une stratégie de trading sur indice adaptée à votre style de trading.
Stratégie de trading sur indices #1 : Les 3 jours d'entraînement
Comment peut-on prendre une position longue sur un indice boursier ?
Notre principale approche de trading consiste à entrer sur le marché pendant les phases de repli.
D'après nos recherches sur les performances des indices boursiers, nous avons remarqué qu'en moyenne, les replis durent 3 jours.
Voici les règles de trading pour l'achat d'un indice boursier :
- Attendre trois (ou deux) bougies rouges quotidiennes consécutives.
- Le quatrième jour (troisième jour), attendez un repli.
- Si le quatrième jour (troisième jour) nous cassons sous le plus bas du troisième jour, attendez que le marché reprenne de la vigueur au-dessus du prix d'ouverture du quatrième jour (troisième jour).
Voir le graphique de l'indice S&P 500 ci-dessous :
Stratégie de trading sur indices #2 : Comment vendre un indice boursier ?
La vente d'un indice boursier est différente de l'achat d'un indice boursier.
En général, nous aimons être en retard lorsque nous sommes une vente à découvert et en avance lorsque nous sommes à l'achat.
Si nous voulons acheter des indices boursiers, nous sommes plus enclins à le faire en cas de baisse. Étant donné que les marchés boursiers sont plus susceptibles d'augmenter au fil du temps, même si nous subissons une baisse à court terme, il est plus sûr de supposer que le marché reprendra.
Toutefois, si nous voulons inclure une stratégie d'indices à découvert, notre approche consiste à vendre lorsque le marché boursier montre des signes de faiblesse.
Voici un exemple : si un indice boursier s'effondre et que la pression à la vente se poursuit, nous recherchons des configurations de trading à découvert sur la voie de la baisse.
Permettez-moi d'être plus clair :
Nous vendons en même temps que le trading baissier.
Voir le graphique du NASDAQ ci-dessous :
Il est plus sûr de vendre des indices boursiers lorsque le marché commence à baisser et révèle la structure de prix de la tendance baissière (plus hauts et plus bas plus bas) que d'essayer de le faire à la hausse.
Voyons comment vous pouvez trader les indices boursiers après l'annonce de grandes nouvelles. Les fusions, les nouveaux accords commerciaux, les investissements, les scandales, etc. peuvent tous entraîner un mouvement soudain de l'indice boursier. En outre, envisagez d'utiliser un calendrier de trading pour vous aider à anticiper le moment où les nouvelles les plus importantes sont susceptibles d'être publiées.
Stratégie de trading sur indices #3 : Comment trader les nouvelles ?
Un trading basé sur l'actualité sans plan précis peut s'avérer désastreux, car les nouvelles entraînent généralement des mouvements de prix extrêmes.
Voici quelques-unes des principales annonces qui font bouger le marché :
- Réunions de la Réserve fédérale américaine (FED).
- Les rapports sur l'emploi et le taux de chômage aux États-Unis (rapport NFP).
- Et tout type de nouvelle ayant un impact important sur le prix de l'indice boursier.
Notre approche du trading de nouvelles consiste à laisser retomber la poussière et à trader en fonction de la réaction des prix.
Après une annonce importante qui fait bouger le marché, si ce jour-là le prix clôture à un niveau extrême (nous voulons que le prix de l'indice soit proche du plus haut/plus bas de la journée), le lendemain nous verrons généralement un suivi dans la même direction.
Par exemple :
Si de bonnes nouvelles sont annoncées et que l'indice S&P 500 se situe à l'extrême, près du plus haut de la journée, nous voulons acheter à l'ouverture du jour suivant.
Voir le graphique de l'indice S&P 500 ci-dessous :
Note* Si vous êtes sur le long terme, vous pouvez conserver ce trade pour une journée entière ou pour un nouveau mouvement à suivre.
Mot de la fin - Le trading sur indices boursiers
En résumé, la meilleure stratégie de trading sur indices boursiers est considérée comme un moyen relativement stable d'investir votre argent. Pour être gagnant, vous devez essayer de ne pas annoncer les sommets dans les tendances haussières, mais plutôt travailler avec les creux et sortir si vous avez tort, mais laisser courir si vous avez raison. À long terme, il est préférable d'acheter des indices boursiers avec une bonne décote plutôt que d'essayer de vendre un marché qui prend de la valeur. Il existe également des indicateurs techniques pour acheter des actions.
Le plus important dans le trading indiciel est de choisir le bon instrument indiciel et les contrats qui s'appliquent à la taille de votre compte et à votre tolérance au risque.
