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Les meilleures façons de clôturer les positions de trading

Clôturer une position de trading, c'est sortir d'une transaction et réaliser ses profits ou ses pertes. Il s'agit d'un élément important du trading, car il vous permet de protéger vos profits, de limiter vos pertes et d'améliorer vos résultats. Il existe de nombreuses façons de clôturer une position, et la meilleure dépend de votre style de trading, de votre tolérance au risque et des circonstances spécifiques de l'opération.

Voici quatre des meilleures façons de clôturer une position :

  • Clôture manuelle
  • Ordres de prise de bénéfices
  • Ordres stop loss
  • Ordre de suivi (trailing stop)

Maîtriser l'art de clôturer les positions peut avoir un impact significatif sur votre réussite. Nous allons donc nous pencher sur ces quatre stratégies afin d'améliorer vos performances.

1. Clôture manuelle

La clôture manuelle est le moyen le plus simple de sortir d'une position. Le trader surveille le marché et clôture manuellement la transaction lorsqu'il estime qu'il est temps de prendre des bénéfices ou de réduire les pertes.

Par exemple, si un trader a une position longue sur l'EUR/USD et qu'il pense que le prix va baisser, il peut clôturer manuellement la transaction en vendant l'euro et en achetant le dollar américain.

La clôture d'une transaction nécessite de la discipline, de la patience et de l'expérience. Les traders doivent analyser le marché et décider quand sortir d'une position. Cela peut s'avérer difficile, en particulier sur des marchés volatils.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la clôture manuelle est considérée comme la meilleure façon de clôturer une position sur le marché des changes :

  • Elle vous donne plus de contrôle : Lorsque vous fermez manuellement une position, vous avez un contrôle total sur le moment et le prix de la sortie. Cela n'est pas toujours possible avec les stratégies de trading automatisé.
  • Elle vous permet de réagir aux changements du marché : Si le marché évolue en votre faveur après l'ouverture d'une position, vous pouvez fermer la position pour bloquer les bénéfices manuellement. Inversement, si le marché évolue en votre défaveur après l'ouverture d'une position, vous voudrez peut-être fermer la position pour limiter les pertes manuellement. Les stratégies de trading automatisé peuvent ne pas être en mesure de réagir aux changements du marché aussi bien que vous.
  • Elle vous aide à éviter le slippage: Le slippage est la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel auquel la transaction est exécutée. Il peut être dû à la volatilité du marché ou à des problèmes de liquidité. La clôture manuelle peut vous aider à éviter le slippage en vous permettant de fixer un prix spécifique pour la sortie.

Bien entendu, la clôture manuelle présente des inconvénients potentiels. Par exemple, elle peut prendre plus de temps et nécessiter plus d'attention que les stratégies de trading automatique. En outre, si vous n'avez pas d'expérience en trading, vous risquez de commettre des erreurs lors de la clôture manuelle des positions.

En fait, la clôture manuelle est préférée par les traders expérimentés qui souhaitent avoir un meilleur contrôle sur leurs transactions. Elle est généralement optimisée à l'aide d'indicateurs techniques, dont la moyenne mobile simple. Dans cet exemple, les traders peuvent utiliser la combinaison de la SMA 50 et de la SMA 200.

Clôture manuelle

Le graphique ci-dessus montre un signal de croisement en or, où la SMA 50 croise avec succès la SMA 100, ce qui indique un signal haussier. La fermeture manuelle d'une position d'achat peut avoir lieu lorsque le graphique subit un repli et touche la ligne de la SMA 50.

Outre la moyenne mobile, de nombreux autres indicateurs peuvent être utilisés pour sortir manuellement d'une position, tels que les retracements de Fibonacci, les indicateurs de volatilité, les niveaux de support et de résistance, etc.

2. Ordres de prise de bénéfices

Les ordres de prise de bénéfices sont un type d'ordre qui ferme automatiquement une transaction lorsque le marché atteint un niveau de profit prédéterminé. Cet ordre est considéré comme l'un des meilleurs moyens de clôturer une position, car il permet aux traders de bloquer leurs bénéfices et d'éviter la tentation de clôturer une transaction trop tôt ou trop tard.

Par exemple, si un trader achète l'EUR/USD à 1,2000 et fixe un ordre de prise de profit à 1,2050, la transaction sera clôturée automatiquement lorsque le marché atteindra 1,2050. Cela permet au trader de réaliser un profit de 50 pips, même s'il ne vérifie pas activement ses positions.

Les ordres take profit sont généralement utilisés avec des ordres stop loss afin de garantir aux traders un rapport risque/récompense favorable. Comme pour la clôture manuelle, l'utilisation de l'ordre take profit sera grandement facilitée si les traders utilisent des outils supplémentaires pour placer les ordres take profit, par exemple, les niveaux de support et de résistance.

Pour utiliser les niveaux de support et de résistance afin de placer des ordres Take Profit, les traders doivent prêter attention aux points suivants :

  • Si un trader ouvre une position d'achat, le Take Profit peut être placé au niveau de la résistance.
  • Inversement, si la position est vendeuse, le Take Profit peut être placé au niveau du support.

Pour plus de détails, veuillez consulter l'exemple ci-dessous.:

Ordres de prise de bénéfices

3. Ordres stop loss

Les ordres stop loss sont un type d'ordre qui ferme automatiquement une transaction lorsque le marché atteint un niveau de perte prédéterminé.

Vous achetez l'EUR/USD à 1,1000 et placez un ordre stop loss à 1,0950. Cela signifie que si le cours de l'EUR/USD tombe à 1,0950, votre ordre sera automatiquement exécuté et votre EUR/USD sera vendu. Vous éviterez ainsi des pertes plus importantes si le cours de l'EUR/USD tombe finalement à 1,0940 ou plus.

Les ordres stop loss sont un outil de gestion du risque essentiel pour les traders. Ils peuvent aider les traders à éviter de perdre plus d'argent qu'ils ne peuvent se le permettre. Plusieurs raisons expliquent pourquoi les ordres stop loss sont considérés comme l'un des meilleurs moyens de clôturer les positions :

  • Ils aident les traders à éviter les pertes importantes : Si le marché évolue en défaveur d'un trader, l'ordre stop loss peut l'aider à limiter ses pertes au montant qu'il a fixé. Cela peut être important pour les traders qui ne peuvent pas suivre le marché de près ou qui ne veulent pas risquer de perdre plus d'argent qu'ils ne peuvent se le permettre.
  • Ils permettent aux traders de rester disciplinés : Les ordres stop loss peuvent aider les traders à rester disciplinés et à éviter la tentation de conserver des positions perdantes dans l'espoir d'un retournement du marché. Cela peut s'avérer important pour les traders qui sont enclins à effectuer des opérations sous le coup de l'émotion.
  • Automatiser leurs opérations : Les ordres "stop loss" peuvent être automatisés, de sorte que les traders n'ont pas à clôturer leurs positions manuellement. Cela permet d'économiser du temps et des efforts.

Toutefois, il est important de noter que l'exécution des ordres stop loss n'est pas toujours garantie. Sur les marchés volatils, le cours peut dépasser le niveau du stop loss avant que l'ordre ne soit exécuté.

Pour utiliser efficacement les ordres stop loss, les traders peuvent également s'aider d'indicateurs techniques. Dans ce cas, les points pivots peuvent servir de référence. Le niveau de pivot précédent est souvent considéré comme un niveau de support ou de résistance fort, de sorte que le prix est moins susceptible de dépasser ce niveau. Pour plus de détails, veuillez consulter le graphique ci-dessous.

Ordres stop loss

Le niveau exact auquel vous placez votre ordre stop loss dépend de votre tolérance au risque et de votre stratégie de trading. Toutefois, l'utilisation du niveau pivot précédent comme ordre stop loss est un bon moyen de minimiser le risque en fonction des conditions de marché les plus récentes.

4. Les ordres stop suiveurs

Les ordres stop suiveurs sont un type d'ordre stop qui se déplace automatiquement avec le marché lorsqu'il évolue en votre faveur.

Par exemple, un trader ouvre une position à l'achat sur la paire EUR/USD à 1,2000 et fixe un stop suiveur avec une distance de 20 pips (0,0020 en termes de taux de change). Au fur et à mesure que le marché évolue en sa faveur, le trailing stop s'ajuste en conséquence.

Si le taux de change EUR/USD augmente jusqu'à 1,2020, le stop suiveur devient actif à 1,2000. Il continuera à bloquer les profits sur cette distance, de sorte qu'une hausse jusqu'à 1,2050 entraînerait le stop à 1,2030.

Si le marché se retourne, le stop suiveur reste fixé à son dernier niveau.

Les trailing stops peuvent vous aider à rester discipliné et à éviter la tentation de clôturer trop tôt une position gagnante ou de conserver trop longtemps une position perdante.

Un trailing stop est également utile pour les traders qui souhaitent protéger leurs bénéfices avant que le marché ne se retourne trop loin.

Éléments à prendre en compte avant de clôturer une position

Avant de clôturer une position sur le marché des changes, il convient de garder à l'esprit plusieurs règles et considérations essentielles :

  • Plan de trading : Lorsque vous fermez une position, reportez-vous à votre plan de trading pour vous assurer de prendre la meilleure décision. Un bon plan de trading doit inclure la tolérance au risque, les objectifs de profit et les niveaux de stop loss.
  • Les conditions actuelles du marché : Si le marché est volatil, il peut être préférable de clôturer votre position le plus tôt possible afin d'éviter les pertes.
  • L'analyse technique : Si votre analyse technique indique que la tendance s'inverse, vous pouvez fermer votre position pour éviter les pertes.
  • Tolérance au risque : Quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre ? Si vous êtes un trader peu enclin à prendre des risques, il est préférable de clôturer vos positions le plus tôt possible pour éviter les pertes.
  • Expérience : Quelle est votre expérience en trading ? En tant que débutant, vous souhaiterez peut-être clôturer vos positions plus fréquemment que les traders expérimentés.

Conclusion

Clôturer une position de trading est une décision importante que tous les traders doivent prendre. La meilleure façon de clôturer une position dépend du style de trading, des préférences et des conditions du marché. Cependant, certaines règles générales peuvent vous aider à décider quand et comment clôturer au mieux vos positions. Ces règles comprennent la clôture manuelle, les ordres de prise de bénéfices, les ordres d'arrêt des pertes et les stops suiveurs. En suivant ces règles, vous pouvez minimiser les risques et maximiser les profits.

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