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Le trading social et le copy trading : les avantages et les risques

trading social

Le trading social est une méthode d'investissement qui s'appuie sur les connaissances et l'expérience collectives d'autres traders. Les traders sont capables de faire de meilleures prédictions sur les mouvements du marché sur la base de leur expérience collective, ce qui leur permet de battre le marché de manière plus régulière que s'ils investissaient de manière traditionnelle.

Le concept a d'abord été développé par des analystes financiers de Goldman Sachs avec leur fonds spéculatif "SAC Capital", qui a démarré en 1998. Il a depuis été adopté par de nombreux autres investisseurs dans le monde, qui estiment que le trading social offre de meilleures chances de réussite que les méthodes d'investissement traditionnelles.

Le trading social - Qu'est-ce que c'est ?

Comme nous l'avons mentionné, le trading social consiste à observer les transactions d'autres traders et à en tirer des enseignements. Le processus est basé sur des algorithmes et fonctionne par apprentissage automatique pour analyser les données historiques et prédire les mouvements futurs. Cela signifie qu'il peut prédire quand les actions vont monter ou descendre en se basant sur les modèles et les tendances du passé, afin de générer des profits pour les investisseurs qui veulent placer de l'argent de cette manière.

Le trading social est un excellent moyen de se lancer dans le monde de l'investissement, mais il ne convient pas à tout le monde. Il convient de prendre en compte certains éléments avant de décider si le trading social vous convient ou non. Tout d'abord, si vous êtes un trader débutant, le trading social peut s'avérer un outil efficace pour gagner de l'argent sans avoir à effectuer de nombreuses analyses techniques. Ce style de trading en plein essor peut également s'avérer pratique pour les traders qui ont peu ou pas de temps à investir dans le trading, mais qui souhaitent néanmoins l'utiliser comme une source alternative de revenus.

Comment fonctionne le trading social ?

Le trading social fonctionne en tirant parti de la nature sociale des marchés financiers. L'idée est que vous pouvez obtenir de meilleures informations et de meilleurs conseils auprès d'autres traders qu'en lisant un livre sur l'investissement ou en parlant à un conseiller financier. Dans sa globalité, le trading social consiste à s'appuyer sur les conseils d'un individu ou d'une communauté. Vous pourrez également vous tenir au courant des nouvelles et des autres fluctuations du marché en temps réel, ce qui vous aidera à prendre de meilleures décisions au moment d'acheter ou de vendre vos actions.

Avant de rejoindre un réseau de traders, vous devez vous assurer qu'il vous convient. Voici quelques éléments à prendre en compte :

  • Présence de professionnels expérimentés
  • Activité de traders réguliers qui s'investissent dans l'étude et l'analyse technique des marchés
  • Un environnement général de traders enthousiastes désireux d'apprendre et d'atteindre leurs objectifs de trading.

Maintenant que vous faites partie d'un réseau de traders, vous avez deux possibilités pour mettre en place les stratégies que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez choisir d'utiliser une plateforme de trading social informatisée intégrée avec des fonctions complémentaires ou opter pour une plateforme de réseau social qui est plutôt un système d'analyse manuelle de la même chose. Si vous optez pour la première solution, les progrès technologiques ont rendu super facile l'accès aux plateformes de trading social et le partage/la copie des techniques de trading des autres. Vous pouvez choisir de mettre en œuvre l'ensemble de la stratégie de trading d'un trader ou seulement certains éléments que vous jugez utiles.

Je parie que vous vous demandez pourquoi un trader chevronné serait plus que disposé à partager ses stratégies de trading avec d'autres traders. C'est simple ! Ils sont toujours rémunérés pour leur travail. Il peut s'agir d'argent ou de statut - ou peut-être des deux. Si un trader partage ses stratégies et que celles-ci s'avèrent rentables, il est certain qu'il récoltera une partie des fruits de son travail. Il existe des rangs dans ces réseaux sociaux de trading dont les niveaux sont attribués à leur performance globale. Ainsi, plus la performance du trader principal est bonne, plus la performance globale du réseau est bonne, et vice versa.

Différences entre le trading social et le copy trading

Le trading social est une forme d'investissement dans laquelle un investisseur observe l'activité de trading d'un autre investisseur, qui est généralement plus expérimenté ou plus performant que lui. Par exemple, si vous voyez que votre ami a gagné 200 dollars en achetant des actions à 60 % de leur valeur et en les revendant à 70 %, vous pourriez vouloir faire la même chose avec votre propre portefeuille. Ce type d'investissement peut s'avérer très utile pour les nouveaux investisseurs, qui apprennent le fonctionnement des marchés et se constituent une base de connaissances. Ils apprennent également en observant ce que font les autres et en obtenant un retour d'information.

Souvent confondus, le trading social et le copy trading désignent presque la même chose, mais il existe quelques différences essentielles. Vous devez comprendre ce qui distingue l'un de l'autre et comment l'appliquer au mieux sur les marchés financiers :

Le trading social permet d'interagir avec des traders experts et de communiquer avec eux sur leurs compétences en matière de trading et sur la meilleure façon de les appliquer à vos propres stratégies. Le copy trading, quant à lui, consiste plutôt à observer et à reproduire, en ce sens qu'un trader effectue ses transactions en se basant uniquement sur les actions d'un autre trader, probablement un trader qu'il admire. Vous voyez la différence ? L'une est une approche sociale, l'autre est une copie directe.

Pour approfondir l'analogie ci-dessus, les copy traders utilisent des plateformes de médias sociaux comme Twitter ou des groupes Facebook où les gens partagent des conseils sur des sujets spécifiques comme l'analyse boursière ou les techniques d'analyse technique utilisées par les professionnels. Ainsi, dans le copy trading, il y a rarement une interaction entre le trader que l'on regarde et les traders novices qui apprennent d'eux. Une autre différence essentielle !

Une autre chose qui sépare le trading social du copy trading, c'est la divulgation complète des options de trading. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans le trading social, l'essence de la pratique est d'être nourri par les traders qui réussissent et d'utiliser ces connaissances pour réaliser vos propres traders, par opposition au copy trading où vous mettez simplement en œuvre les stratégies de trading exactes des autres traders.

Le trading social peut également être utilisé comme un système de notation pour des stratégies de trading déjà établies, contrairement au copy trading. Un trader peut utiliser les concepts des réseaux de trading social pour évaluer son analyse personnelle et les mouvements du marché. La différence ? Un trader qui utilise le trading social a plus de contrôle sur ses transactions qu'un copy trader.

Les avantages du trading social

Le trading social est un excellent moyen d'apprendre à investir. C'est aussi un excellent moyen de se lancer sur le marché et d'approfondir ses connaissances en matière d'investissement. Vous comprenez maintenant que ce style de trading vous permettra d'apprendre des transactions des autres, sans avoir à faire tout le travail vous-même. Quels sont donc les autres avantages du trading social ?

1. Communication directe avec des traders expérimentés

Les plateformes de trading social sont un bon moyen de se connecter et d'interagir avec des traders de renom à l'échelle mondiale. En tant que membre, vous avez plus de chances d'avoir accès à des informations riches et fiables. Cela signifie que vous ne devez pas nécessairement copier des stratégies, mais plutôt développer les vôtres en vous basant sur les conseils en temps réel de ces vétérans et de la communauté dans son ensemble.

2. Diminution des coûts d'apprentissage

Nous savons que la connaissance est essentielle pour tout trader en herbe. Il existe plusieurs moyens d'acquérir ces connaissances, et ils ne sont pas toujours entièrement gratuits. Il peut arriver que vous achetiez un livre électronique ou un cours progressif pour rafraîchir vos connaissances en matière de trading : Cela peut s'avérer coûteux. Cependant, avec le trading social, ces coûts sont supprimés. Au lieu de consacrer du temps et de l'argent à essayer de comprendre un certain concept de trading, vous pouvez l'apprendre par la pratique. La plupart des réseaux de trading social auxquels vous choisissez de vous associer décriront toujours des stratégies données.

3. Une communauté de traders ayant des objectifs similaires

Un avantage inestimable du trading social ! Le trading social vous donne l'occasion de faire connaissance avec d'autres traders qui partagent peut-être le même objectif que vous. Une communauté de traders communiquant régulièrement, échangeant des idées, est un bon terrain pour favoriser les connexions. N'oubliez pas que deux têtes valent toujours mieux qu'une.

Les risques du trading social

Le trading social peut être un excellent moyen de gagner de l'argent, mais c'est aussi un moyen facile de le perdre. Les risques du forex et du trading social sont nombreux et variés. Dans cet article, nous allons aborder certains d'entre eux et proposer des solutions pour chacun d'entre eux.

1. Risque élevé de perte de capital

Nous avons déjà établi le savoir-faire technique du trading. Vous comprenez que les stratégies que l'on applique sont probablement empruntées à d'autres traders. Or, si vous pouvez effectivement copier et appliquer les stratégies de trading de traders expérimentés, il n'en va pas de même pour le montant du capital investi. Compte tenu des stratégies de trading telles que l'effet de levier, vous risquez davantage de perdre votre capital.

2. Manque d'exposition suffisante

Principalement associé aux traders débutants, le manque d'exposition est un énorme inconvénient du trading social. En rejoignant une communauté de trading social, les nouveaux traders peuvent se retrouver trop à l'aise et décontractés. Cela est dû au fait qu'on leur offre tout sur un plateau d'argent. En retour, ils peuvent se retrouver paresseux et mal informés sur les marchés financiers. Ce manque d'exposition est contre-productif lorsqu'il s'agit d'analyser le risque et votre position sur le marché.

3. La volatilité du marché

Les marchés financiers sont volatils. Si une stratégie de trading peut avoir fonctionné pour un trader que vous suivez, cela ne signifie pas qu'elle fonctionnera de la même manière pour vous aussi. Plusieurs facteurs entrent en jeu lors du trading et peuvent grandement influencer le résultat. Cela montre que rien n'est totalement garanti lorsque l'on utilise le trading social comme stratégie de trading.

Conseils pour maîtriser et devenir meilleur en trading social

Vous pouvez constater que le trading social est une stratégie de trading intéressante pour les traders débutants comme pour les traders chevronnés. Appliqué avec soin, le trading social peut vous permettre de gagner de l'argent à tout moment, tous les jours. Voici quelques conseils à suivre lorsque vous souhaitez maîtriser l'art du trading social :

  • Apprenez les bases du trading. C'est le fondement de toutes les stratégies de trading. Après tout, vous ne pouvez pas lire sans comprendre l'ABC.
  • Commencez par un compte de démonstration. Un autre conseil judicieux que tous les traders devraient toujours prendre en considération. Un compte de démonstration vous donnera une idée de la façon dont votre stratégie de trading se comportera en temps réel. Trader à partir d'un compte de démonstration est non seulement intelligent, mais aussi sûr.
  • Suivez les signaux que vous jugez dignes de confiance. Les signaux peuvent soit faire ou défaire votre succès de trading. Il est essentiel que vous sachiez quels sont les bons signaux à suivre. Pour ce faire, vous devez examiner attentivement vos sources et obtenir des informations perspicaces sur les facteurs qui ont pu influencer les signaux.
  • Obtenez l'accès à diverses communautés et réseaux. Comme les oiseaux, les gens se regroupent. Cela n'est pas différent pour les traders. Rejoindre plusieurs plateformes vous aidera à entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées, ce qui est une victoire si l'on considère que la plupart des informations de ces rassemblements sont diffusées gratuitement.
  • Essayez d'intégrer un système de trading automatique dans vos transactions. Les systèmes automatiques tels que les bots ont prouvé, au fil du temps, leurs avantages sur les marchés. Ces mécanismes automatiques peuvent être utilisés pour trader en votre nom. Un bot, comme nous l'avons déjà mentionné, placera des transactions pour vous et à des moments particuliers, en suivant un modèle préétabli. Le plus souvent, cette technologie s'est avérée être un formidable outil indispensable. Non seulement pour son efficacité, mais aussi pour sa facilité d'utilisation.
  • N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. On n'insistera jamais assez sur ce point. Comme pour tout autre investissement, le trading social ne doit être réalisé qu'avec ce que vous pouvez vous permettre de perdre - au minimum. Lorsque vous commencez votre voyage de trading, vous testez les eaux ; et cela ne devrait jamais être fait avec vos deux pieds. Commencez petit, puis allez grand.

Les meilleures plateformes de trading social du moment

Si vous recherchez une plateforme de trading social qui offre un accès à certains des traders les plus influents du monde, alors ZuluTrade est un excellent choix. Cette plateforme offre des services de trading social et de copy trading depuis plus de 15 ans.

  Duplitrade ZuluTrade Darwinex
Types de comptes Copy Trading Copy trading Copy Trading
Brokers 11 brokers Courtier propriétaire (AAAFX) + 14 autres Darwinex
Dépôt minimum 2000 € 300 € 500 $
Nombre de stratégies 11 > 10 000 > 1000
Frais de gestion Spread Spread + 0.8 à 1.5 pips (0 pip pour AAAFX) Spread
Conditions pour devenir gestionnaire Traders sélectionnés par Duplitrade, solde mini 2000$, DD max 20% DD max 30%, historique de 12 semaines, profit par trade supérieur à 3 pips 1 à 2 mois d'historique (selon la fréquence des trades)
Les gestionnaires utilisent tous un compte réel oui non oui
Rémunération des gestionnaires 5$ par lot 0.5 pip pour chaque trade ou 20% des bénéfices 20% des bénéfices
  ZuluTrade ZuluTrade Darwinex
Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).

Réflexions finales : Tout ce que vous devez savoir sur le trading social et le copy trading

Le trading social est un secteur en pleine expansion, mais il peut être difficile de comprendre les bases de ce type de trading. S'il existe de nombreux types de plateformes de trading social, elles présentent toutes des similitudes. Tout d'abord, lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme de trading social comme Zulutrade, vous avez accès aux transactions d'autres personnes en suivant leurs signaux de trading. Ces signaux peuvent être basés sur des mouvements de prix ou des titres d'actualité qui affectent les marchés du monde entier.

Ensuite, vous avez accès à une assistance par chat en direct, où des traders professionnels peuvent répondre à des questions sur n'importe quelle condition du marché, de l'analyse technique aux perspectives macroéconomiques. Enfin, le trading social s'est considérablement développé ces dernières années et représente aujourd'hui plus de la moitié (52 %) de toutes les paires de devises traditionnelles négociées à l'échelle mondiale sur l'ensemble des marchés boursiers - il est donc presque impossible de ne pas essayer ces plateformes si vous le souhaitez.

Cela dit, veillez à suivre les traders qui réussissent. Un taux de réussite d'au moins 60 % devrait suffire, mais vous pouvez toujours viser plus haut. En outre, vous devez également comprendre comment certains des traders que vous suivez agissent lorsqu'ils perdent. N'oubliez pas que les pertes font partie du voyage et que les traders qui réussissent sont ceux qui n'abandonnent pas. En fonction de votre niveau actuel en tant que trader, le trading social peut s'avérer une stratégie utile.