Développer une stratégie de trading
Le but de cet article n'est pas de vous donner une stratégie trading, mais de vous expliquer les éléments de base qui composent une bonne stratégie de trading avec les contrats pour différence.
Un trader de CFD expérimenté vous dira qu'une stratégie doit comporter :
- Les critères d'entrées
- Le délai de trading
- La gestion de l'argent
- Le contrôle des risques
- La planification du stop loss
- Un point de sortie
Les critères d'entrées
Il y a tellement de façons de déterminer un point d'entrée, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles, les lignes de tendance, les figures chartistes, les configurations de chandeliers, les niveaux de supports / résistances, une multitude d'indicateurs techniques et bien plus encore. Puis, lorsque vous commencez à envisager d'utiliser ces choses, les différentes combinaisons possibles sont infinies. De plus, vous pouvez incorporer des facteurs fondamentaux en analysant les indicateurs économiques.
Donc, beaucoup de gens pensent qu'une entrée fiable est la chose la plus importante, mais étrangement, c'est peut-être l'un des aspects les moins importants d'une bonne stratégie. Vous pouvez effectivement faire un bon profit avec un taux de réussite inférieur à 50 % à condition d'avoir un money management efficace.
Le délai de trading
Vous devez décider si vous souhaitez être un trader à court ou long terme. Les traders à court terme (scalper ou day trader) utilisent des graphiques de cinq minutes à un heure. La plupart du temps, ils ne gardent pas de positions plus d'une journée. Chaque jour, ils ouvrent et ferment de multiple positions à fort effet de levier avec un petit objectif de profit sur chaque transaction. Cette approche du trading est plus stressante et demande une grande force mentale pour gérer les aspects psychologiques.
Les swing traders cherchent à prendre de grandes tendances, un trade peut durer de quelques jours à quelques semaines. Ils utilisent donc des stops plus larges, de petites tailles de positions et un levier réduit. Ce type de trading demande de la patience, il a l'avantage d'être plus facile à gérer au niveau psychologique.
Votre stratégie de trading doit prendre en compte votre planning et votre capacité à gérer le stress.
Le money management et le contrôle des Risques
Il est primordial de définir le risque pris sur chaque transaction en fonction de votre goût du risque. Ce niveau de risque doit être adapté à votre personnalité pour ne pas vous affecter psychologiquement en cas de perte. Si vous perdez un montant d'argent trop important sur un trade, vous pourriez être amené à augmenter le risque pour vous refaire. Cette erreur est très fréquente chez les investisseurs débutants, avant de gagner, il faut apprendre à perdre le moins possible et à garder une ligne directrice raisonnable.
La perte maximum sur chaque transaction doit être calculée en pourcentage du compte ou en argent. Il faut aussi définir une perte journalière maximum et stopper le trading pour la journée si elle est atteinte.
Les stops de protections (Stop loss)
Le placement du stop loss est probablement la partie la plus difficile pour construire une stratégie de trading. Certains traders n'utilisent pas de stops de protection sur tout leurs trades. Le placement du stop loss doit être une partie intégrante de votre stratégie. Sans stop, vous serez toujours tenté de laisser la perte courir un peu plus longtemps pour voir si elle se retourne en votre faveur. C'est un signe certain que vous êtes en train de trader en fonction de vos émotions et pas de votre stratégie.
Point de sortie
Il existe quelques méthodes de base pour décider quand il faut fermer un trade.
Vous pouvez sortir à un prix cible calculé à l'aide de différents outils techniques, y compris les retracements de Fibonacci ou des projections figures chartistes, sur des niveaux de supports / résistances et beaucoup d'autres.
La détermination d'une cible précise exige une certaine connaissance technique qui dépasse la portée de ce petit article. Si vous n'avez jamais entendu parler de Fibonacci, je vous suggère de visiter la partie analyse technique du site broker-forex.fr.
Comme alternative, vous pouvez décider de prendre le profit un certain nombre de pips en utilisant un ratio risque / rendement, par exemple 1 pour 2, si votre stop est placé à 30 pips, la prise de profit sera à 60 pips.
Vous pouvez aussi utiliser un trailing stop pour prendre une grande tendance ou prendre la moitié des bénéfices et remonter le stop progressivement pour l'autre moitier de la position. Toutes ces méthodes ont leurs avantages et inconvénients.
Les autres éléments à prendre en compte
Donc, ce sont les ingrédients de base d'une stratégie. Ils sont tous importants, mais ils ne sont pas les seules choses qui composent une stratégie de trading. Il y a deux autres éléments essentiels :
Votre personnalité de trader (votre mental) : Il suffit d'observer plusieurs traders qui utilisent la même stratégie pour voir que les résultats ne sont jamais identiques et parfois inverses ! Ne copiez pas la stratégie d'une autre personne uniquement parce que ce trader gagne de l'argent, la stratégie doit correspondre à votre personnalité d'investisseur.
La "personnalité" du marché dans lequel vous investissez : Certaines techniques de trading fonctionnent sur les devises, car le forex est un marché de tendance, mais elles pourraient perdre sur les indices boursiers qui sont moins liquides et donc plus sujets à des retracements forts. Les différents marchés ne sont pas forcément influencés par les mêmes forces, vous devez adapter vos stratégies en fonction des différents marchés financiers et de leurs particularités intrinsèques.
